Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать, если того требует дело. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поиска правды его отстраняют от работы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они представляют угрозу. А ещё Николай узнаёт, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.