Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад японец убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на смертельный поединок с врагом, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под территорией завода.
