Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Победа уже кажется неизбежной, но в тылу происходит нечто тревожное. Неизвестные преступники совершают чудовищные убийства, оставляя после себя лишь портреты жертв. Свидетели описывают их по-разному — словно лица убийц меняются каждый раз. За жестокость и эти странные рисунки банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ними скрывается что-то куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому уже нельзя доверять. Даже друг другу.