Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в её улыбке скрыта загадка, а в движениях чувствуется лёгкая неуловимость.
Он пытается разгадать её, но чем ближе подходит, тем больше вопросов возникает. Девушка говорит намёками, смеётся тихо, словно знает что-то, чего не знает он. Их встречи становятся странными и волнующими, будто сама судьба свела их для чего-то большего.