В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их чрезмерными. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить связь. Он вводит Раевского в свой круг. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку придумывают «тайное общество» с громкой целью изменить мир. Название выбирают из каббалы — «Клипот».
