Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Где кончается правда и начинается спектакль? Звуки песен, мелькание теней — всё сплетается в причудливый узор. Девушка уже не уверена, бродит ли она по узким улочкам чужой страны или просто играет очередную роль в знакомых декорациях.