1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. Внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград для контакта с агентом, внедрённым в закрытый научный институт. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю выйти на иностранца и вычислить предателя, сливающего секретные данные. Всё зависит от того, поверит ли американец в случайную встречу с девушкой, так напоминающей его погибшую жену.